适合已有客户关系、 希望补齐专业支持的机构。
会计与税务服务机构
当客户设立公司、调整经营主体、扩展业务或进入新市场时，品牌和知识产权需求可能随之出现。您提供业务背景，我们进一步确认需要解决的专业事项。
企业服务与商业顾问
公司设立、市场进入和经营支持服务，经常会延伸到商标申请及维护。把这些需求有序介绍出去，可以让客户更容易找到下一步。
其他专业介绍伙伴
已有稳定客户关系，并希望就商标、专利或外观设计事项引入执行支持的机构，也可以讨论适合的合作方式。服务范围、信息边界及回报安排逐项确认。
补充：合作以真实客户需求和合适的专业承接为基础，不要求伙伴作申请结果保证或专业判断。
各自做好擅长的事。
介绍一个需求，与接受一项委托，是不同的步骤。客户始终保留是否委托的决定权。
| 事项 | 合作伙伴 | OpenPTO | 客户 |
|---|---|---|---|
| 发现需求 | 了解客户经营背景与目标市场 | 协助判断需要哪些进一步信息 | 说明业务目标与需求 |
| 联系许可 | 取得客户对介绍与必要信息分享的同意 | 按约定的联系范围沟通 | 决定是否接受联系及哪些信息可分享 |
| 服务范围与报价 | 提供获准的背景，不代替专业判断 | 明确办理范围、负责主体、材料与费用 | 审阅并决定是否委托 |
| 专业执行 | 按需要协助协调沟通 | 依委托安排推进工作 | 提供并确认必要资料 |
| 进展反馈 | 接收获准分享的必要摘要 | 依许可和约定反馈事项与下一步 | 决定相关信息分享范围 |
| 合作收益 | 按条款核对适用案件及收益 | 说明合资格费用、计算与结算安排 | 按委托安排支付相应费用 |
先谈合作，再交接具体客户。
第一步：介绍您的机构
通过邮件告诉我们机构名称、业务类型、所在地区、常见客户以及目标法域。没有具体案件时，也可以先讨论日后可能遇到的需求。
第二步：确认合作安排
双方确认可承接的服务、联系窗口、信息分享方式，以及适用的合作收益和结算安排。涉及贵机构的专业规范或内部政策时，一并说明。
第三步：经客户同意后介绍
客户愿意接受联系后，再以双方确认的方式交接其称呼、必要联系信息、目标市场和需求概述。客户同意分享的范围，应与介绍内容保持一致。
第四步：由客户确认报价与委托
OpenPTO 与客户进一步沟通并提供报价。客户确认服务和委托后，我们按约定安排工作；伙伴按获准范围接收后续反馈。
简短引导语：第一封邮件介绍您自己的机构即可，不需要先整理完整客户档案。
把客户放心介绍出去， 需要清楚的边界。
围绕约定事项联系。 对客户的联系和服务围绕双方与客户事先确认的事项展开。新服务需求与新增沟通范围另行确认，不把一次介绍视为全面营销许可。
只分享获准的必要信息。 伙伴可收到的反馈，以客户许可和合作约定为限。介绍关系不自动开放完整申请材料、法律分析、内部备注或其他客户资料。
明确每一案由谁负责。 各法域的负责主体、专业人员及服务范围，在委托前说明。六法域网络不意味着同一位人员在所有法域具有相同资格。
保留客户的决定权。 客户决定是否委托及是否接受新增事项。伙伴不需要代替客户作出报价接受或专业决定。
- 配图：简洁的「伙伴—客户—OpenPTO」分工示意，仅表达介绍与沟通关系，不暗示自动共享客户资料。
客户得到执行支持， 伙伴知道接下来怎样配合。
报价阶段：范围与费用有说明
根据事项列明服务范围、专业服务费、官费及其他适用费用，并说明需要的资料。新增事项或异常程序如不在原范围内，另行确认。
执行阶段：反馈当前事项和下一步
根据客户许可和合作约定，提供适合分享的进展摘要，例如目前正在核对的资料、需要谁配合以及下一步安排。具体反馈方式在合作时确定。
收益核对阶段：计算依据能够对照
适用案件的合资格服务费、比例、调整与结算安排分别说明。金额示例只用于理解规则，不是已到账记录。
示例摘要：
| 项目 | 说明示例 |
|---|---|
| 事项 | 商标申请资料准备 |
| 当前动作 | 核对申请人及商品服务清单 |
| 需要客户配合 | 确认获准提交的资料 |
| 伙伴可见内容 | 经客户许可分享的必要摘要 |
| 下一步 | 资料齐备后确认后续安排 |
页内注：此处为沟通格式示例，不对应真实客户或实际办理进度。
服务费的 10%， 计算与结算事先说清。
适用合作按**实际收到并明确分配至该案的合资格专业服务费 × 10%**计算合作收益。官费、税费和代垫费用不计入；报价金额、尚未到账金额及不符合合作条款的费用，不直接作为计算依据。
说明示例
| 项目 | 金额/比例 | 是否计入基数 |
|---|---|---|
| 已收到的合资格专业服务费 | USD 1,000 | 是 |
| 单独列明的官费 | USD 300 | 否 |
| 合作比例 | 10% | 按适用合作条款 |
| 示例合作收益 | USD 100 | USD 1,000 × 10% |
退款、更正或费用重新分配发生后，收益依据合作条款相应核对。计算确认与实际结算是两个步骤；结算方式、时间、所需文件和适用案件范围，在开始合作时书面确认。
- 展示方式：大字号突出“10%”，紧邻计算基数与排除项；不能把限定条件移到难以发现的页脚。
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1. 我必须先注册或登录吗？
不需要。直接发送邮件，即可讨论合作。介绍具体客户的方式，会在双方明确安排后确认。
2. 我需要懂商标、专利或各国制度吗？
您不需要先选定专业方案或判断成功率。只需说明客户的业务背景、目标市场和希望解决的问题，由相应专业人员进一步核实需求和可承接范围。
3. 没有现成案件，也能开始合作吗？
可以。先介绍您的机构、常见客户及可能遇到的需求，有助于双方明确适合的协作方式。具体事项仍按案件分别确认。
4. 谁来联系客户、报价和签订委托？
取得客户同意后，OpenPTO 与客户沟通需求和报价，并说明具体负责主体与委托安排。客户决定是否接受报价及委托；伙伴无需代为作出决定。
5. 客户资料是否会全部分享给伙伴？
不会因为介绍关系而自动开放。伙伴收到哪些信息，以客户许可及合作约定为限；完整材料、专业分析和内部备注不当然属于伙伴可见范围。
6. OpenPTO 会向介绍来的客户推销其他服务吗？
一次介绍不视为全面营销许可。联系围绕已确认事项展开，新增服务或扩大联系范围另行征求适当同意。
7. 10% 是按总报价、到账金额还是官费一起计算？
适用基数为实际收到并明确分配至该案的合资格专业服务费。官费、税费和代垫费用排除；尚未收取的报价金额不直接作为基数。具体资格与结算以合作条款为准。
8. 如果客户退款，或者费用被更正，会怎样？
根据实际退款、纠错或重新分配的费用记录核对合作收益，并按照事先确认的条款处理相关调整。网站示例不预设具体退款结果或结算周期。
9. 六法域以外的需求怎么办？
可以先说明目标市场和需求。我们会确认是否能够安排合适的专业协作，再给出服务范围与费用说明，不默认承诺所有市场或事项均可办理。
10. 第一封邮件应该写什么？
写明机构名称、业务类型、所在地区、常见客户需求及希望合作的法域即可。如果已经有案件，可先描述需求而不附客户敏感资料；经客户同意并确认交接方式后，再补充必要信息。
先告诉我们， 您希望怎样帮助客户。
一封介绍机构和需求的邮件，就能开始讨论。我们会围绕可承接的服务、客户交接和合作收益，把下一步说清。
- 主题建议：OpenPTO 合作洽谈｜[机构名称]
可选邮件正文模板（显示为可复制文本，不使用提交表单）：
您好，我希望了解与 OpenPTO 的合作方式。
机构名称： 业务类型及所在地区： 主要客户类型： 关注的法域： 常见商标或专利需求： 希望讨论的合作方式： 联系人的姓名与联系方式：
谢谢。