第一次介绍客户前，先核对这六项
导语： 好的介绍无需很长，但应该让客户、介绍伙伴与承办团队都知道：为什么联系、需要解决什么、哪些信息可以分享。
1. 客户希望解决什么问题
用一两句话描述业务目标。例如：“客户计划进入新加坡销售自有品牌产品，希望了解商标申请安排。”第一次介绍先聚焦问题，不必先写出专业结论。
2. 涉及哪些市场
列出客户已经确定或仍在考虑的国家、地区。把“准备进入”与“已经经营”区分开，方便团队理解实际需求。若客户尚未决定，就直接写明待讨论。
3. 客户是否同意介绍与联系
先向客户说明：您希望将其需求介绍给 OpenPTO，由团队讨论可能的服务安排。取得客户同意后，再提供必要的联系人与需求信息。若暂未取得同意，您仍可只用不识别客户身份的业务概况询问合作范围。
4. 哪些资料现在确实需要
商标需求通常先提供品牌、业务范围和目标市场概况。专利或设计需求先说明产品或现有申请的情况。完整身份证明、客户内部文件、未公开技术资料等，待确认需要与交接方式后再提供。
5. 是否存在已知时间要求
如客户已有官方来函、展会、产品发布或申请安排，把已知日期与完整文件的存在情况说清。不要自行推定期限；需要专业核实的，注明“请协助核对”。
6. 伙伴希望怎样接收反馈
说明您希望参与哪部分沟通、客户允许向您分享哪些进展。合作收益的适用案件、计算口径与核对方式，也应在双方合作安排中明确。
可复制介绍模板
需求概况：[客户希望解决什么问题]
目标市场：[国家/地区，已确定或待讨论]
已有情况：[申请/注册/来函/其他背景]
已知时间安排：[日期或暂无]
联系许可：[已获客户同意联系，或仅先询问匿名概况]
可分享进展：[客户允许分享的范围，或待确认]
下一步希望：[先讨论范围/请说明需补充的资料]
结束提示： 清楚的介绍是合作起点；具体服务范围、报价与客户委托随后分别确认。
商标需求初步信息清单
导语： 对团队来说，“客户实际做什么”往往比一个未经核实的类别号码更有用。您可以先用普通业务语言收集以下信息。
品牌的具体形式
提供拟使用的文字、Logo 或组合形式。存在中文、英文、简称或不同图形版本时分别说明，避免把多个版本当成同一个申请对象。
实际商品与服务
说明客户销售什么产品、向谁提供什么服务，以及品牌将用于哪些业务。可以附公开产品页面作辅助，但不要只写“电商”“科技”“咨询”等过于笼统的标签。具体分类与申请表述由团队结合需求进一步讨论。
希望保护的市场
把目前经营的市场、近期计划进入的市场和仅在考虑的市场区分开。不要默认一件申请自动覆盖所有国家或地区；各部分的路径、范围与费用需要明确说明。
计划由谁持有
说明拟申请主体的名称及所在地区。若客户正在设立公司、计划调整品牌持有人，或尚未作出决定，直接说明现状。主体证明等文件在确认具体材料要求后再提供。
已有申请、注册或来函
如已有申请或注册，先提供编号与已知状态。如收到官方或第三方来函，保留完整文件并说明收到日期；不要只提供截取的一句话，因为上下文可能影响判断。
业务与时间背景
说明品牌是否正在使用、是否计划发布，以及客户已知的业务时间安排。团队根据具体案件核实需要注意的问题，不以网站展示替代个案判断。
可复制资料清单
品牌文字/图样：[说明是否有多个版本]
商品：[实际产品，尽量具体]
服务：[实际服务，尽量具体]
目标市场：[国家/地区及优先顺序]
拟申请主体：[名称/所在地区，或待定]
已有申请或注册：[编号/已知状态，或无]
相关来函：[有/无，收到日期]
已知业务时间安排：[说明，或暂无]
结束提示： 资料准备越清楚，越容易形成具体的服务范围与报价；这份清单本身不构成申请结果或可注册性保证。
专业费、官费与合作收益，怎样分开说明
导语： 客户支付的总金额，与用于计算合作收益的金额，不一定相同。先分清费用性质，伙伴才能准确理解收益依据。
三类费用分别是什么
| 费用类型 | 说明 | 是否计入本方案的 10% 基数 |
|---|---|---|
| 合资格专业服务费 | 属于适用合作、已实际收到并明确分配至该案的专业服务费。 | 是，按约定确认。 |
| 官费 | 与官方办理事项相关、在报价中单列的费用。 | 否。 |
| 税费及代垫费用 | 适用税费，以及代为支付的其他支出。 | 否。 |
一个简单示例
客户支付 USD1,300，其中 USD1,000 为合资格专业服务费，USD300 为官费。在双方确认该案适用合作收益安排的前提下：
USD1,000 × 10% = USD100 合作收益。
USD300 官费不参加计算。不能直接用总额 USD1,300 × 10% 得出 USD130。
报价、到账与结算分别核对
报价金额说明预计服务范围与收费，不等于款项已经收到。
合资格到账金额是双方核对合作收益的重要依据，需要说明具体对应哪个案件、哪些专业服务费。
结算安排说明何时及如何核对、结算。网页上的计算示例不代表已经产生应付款或自动付款。
出现退款或更正时
如果费用发生退款、纠错或范围调整，应保留相应说明，并按双方约定重新核对合资格服务费及收益。不要只看最初的报价金额，也不要把旧版本数字直接当作最终结算金额。
开始合作时，建议说清四件事
- 哪些介绍案件适用合作安排。
- 哪些专业服务费属于合资格基数。
- 如何提供可核对的说明，如何处理退款或更正。
- 具体结算方式，以及双方机构可接受的合作安排。
示例标识： 本文仅为口径说明，全部金额为演示，无实际交易；具体适用以合作约定为准。